Giữa những ngày u ám của thành Rome năm 1943, khi chiến tranh thế giới thứ hai gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi, có một nhóm người đặc biệt – những người sở hữu sức mạnh khác thường và sống cuộc đời lẫn lộn giữa thực tại tàn khốc và phép màu kỳ dị. Matilde, Cencio, Fulvio và Mario từng là một gia đình trong rạp xiếc – nơi họ không chỉ biểu diễn mà còn tìm thấy sự gắn bó và ý nghĩa tồn tại. Nhưng khi Israel, người cha nuôi và cũng là người thắp sáng hy vọng cho họ, bất ngờ biến mất trong hành trình tìm kiếm tự do, cả nhóm phải đối mặt với sự trống trải và hỗn loạn, khi thành phố vĩnh cửu trở thành chiến trường và họ chỉ còn là những kẻ lạc lõng bên lề xã hội.
Câu chuyện mang đến một trải nghiệm khiến người xem không chỉ đắm chìm trong bối cảnh lịch sử đầy rẫy những đau thương mà còn bị cuốn hút bởi sự pha trộn tinh tế giữa hiện thực khắc nghiệt và những yếu tố viễn tưởng đầy mơ hồ, kỳ quặc. Qua ánh mắt của những nhân vật kỳ dị ấy, ta cảm nhận được sức mạnh của tình thân, sự đấu tranh không ngừng nghỉ cho sự sống và khát khao tìm lại chỗ đứng trong thế giới hỗn loạn.
Bộ phim không chỉ là một hành trình về sự khác biệt mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị con người khi đối mặt với nghịch cảnh, được xây dựng bởi một đạo diễn tài năng, cùng dàn diễn viên xuất sắc, mang đến những cảm xúc chân thật và đầy cuốn hút. Đây thực sự là một tác phẩm không thể bỏ qua cho những ai yêu thích những câu chuyện đan xen giữa lịch sử và sự kỳ ảo, giữa bi thương và hy vọng rực rỡ.